יישום Experience Cloud · CloudX
פורטלים ב-Experience Cloud: פורטל לקוחות, תורמים, מועמדים וספקים על סיילספורס
CloudX היא חברת ייעוץ ישראלית שבונה פורטלים על Experience Cloud של Salesforce (סיילספורס). פורטל כזה נותן ללקוחות, תורמים, מועמדים, משתתפים, ספקים ושותפים גישה מאובטחת לנתונים שלהם, ישירות מתוך Salesforce ובלי להקליד שום דבר פעמיים. אנחנו מתכננים את מודל ההרשאות, בוחרים את סוג רישיון המשתמשים החיצוניים, בונים את המסכים והתהליכים ובודקים כל תפקיד מול תרחישים. כשהצורך הוא טפסים ומסמכים ולא פורטל מלא, אנחנו מציעים גם Titan.
מה זה Experience Cloud ומה הוא מכסה
Experience Cloud הוא המוצר של Salesforce (סיילספורס) לבניית אתרים ופורטלים למשתמשים מחוץ לארגון. הפורטל יושב על אותו ארגון Salesforce ועל אותם נתונים, כך שמה שהמשתמש החיצוני מעדכן מגיע ישירות לרשומה שהצוות עובד עליה.
Experience Cloud כולל בונה אתרים (Experience Builder) עם תבניות, רכיבים מוכנים ורכיבים מותאמים, ניהול משתמשים חיצוניים, הרשאות ושיתוף, אפשרויות התחברות ותמיכה באתרים רב לשוניים.
אילו פורטלים בונים ב-Experience Cloud
| סוג פורטל | למי | מה המשתמש עושה בו |
|---|---|---|
| פורטל לקוחות ותמיכה | לקוחות עסקיים ופרטיים | פותח פניות, עוקב אחרי סטטוס, קורא מאמרי ידע, מעדכן פרטים |
| פורטל תורמים | תורמים וקרנות | רואה היסטוריית תרומות, מעדכן פרטים ואמצעי תשלום, מקבל מסמכים |
| פורטל מועמדים ומשתתפים | מועמדים לתוכניות, מלגאים, משתתפים | מגיש מועמדות, מעלה מסמכים, עוקב אחרי שלבים ומשימות |
| פורטל מבקשי מענקים | עמותות ומבקשי מענקים | מגיש בקשה, מעדכן תקציב, מגיש דוחות ביניים |
| פורטל ספקים | ספקים וקבלנים | מעדכן פרטים, מגיש מסמכים, רואה הזמנות וסטטוסים |
| פורטל שותפים | משווקים ושותפים עסקיים | רושם לידים ועסקאות, מקבל חומרים, עוקב אחרי ביצועים |
פורטל לקוחות
הפורטל הנפוץ ביותר. הוא מתחבר ל-Service Cloud: הלקוח פותח פנייה ועוקב אחריה, מוצא תשובות במאגר הידע, והנציג עובד על אותה רשומה. אנחנו מגדירים מה רואה גולש שלא התחבר ומה רואה משתמש מחובר, וכל לקוח רואה רק את הפניות של הארגון שלו.
פורטל תורמים
עמותות וקרנות רוצות לתת לתורמים מקום אחד לראות את התרומות שלהם, לעדכן פרטים ולקבל מסמכים, בלי שהצוות יענה על כל בקשה במייל. הפורטל קורא ישירות מנתוני התרומות ב-Salesforce, כך שאין רשימה נפרדת לתחזק. פרטים על ניהול תרומות ומענקים ב-Salesforce נמצאים בעמוד Salesforce לעמותות.
פורטל מועמדים ומשתתפים
תוכניות חברתיות, מלגות ותוכניות הכשרה מעבירות כל משתתף דרך שלבים: מועמדות, מיון, הכשרה, שיבוץ ומעקב. פורטל מועמדים נותן לכל משתתף לראות איפה הוא נמצא, מה חסר ומה המשימה הבאה, והצוות עובד על אותה רשומה מבפנים.
פורטל ספקים ושותפים
ספקים מעדכנים פרטים ומגישים מסמכים, ושותפים רושמים לידים ועסקאות שמגיעים ישירות ל-Sales Cloud. כך הנתונים נכנסים פעם אחת, במקום שמישהו בארגון יעתיק אותם ממייל.
מה CloudX בונה ב-Experience Cloud
- מודל הרשאות: מי רואה אילו רשומות ושדות, לפי סוג משתמש וארגון. זה החלק הקריטי בכל פורטל, ואנחנו מתכננים אותו לפני המסכים.
- ניהול משתמשים: יצירת משתמשי פורטל מאנשי קשר קיימים, הפעלה מתוך הרשומה, איפוס גישה ודוח מי התחבר ומי עוד לא.
- מסכים ותהליכים: טפסים מבוססי Flow, רכיבי LWC מותאמים, העלאת מסמכים ודשבורד משימות למשתמש.
- תוכן וידע: הצגת מאמרי Knowledge, מסמכים ועדכונים לפי קהל.
- שפות: פורטל בעברית ובאנגלית, עם בדיקה של תצוגה מימין לשמאל ברכיבים המותאמים.
הרשאות ואבטחה בפורטל
פורטל פותח את Salesforce לאנשים מחוץ לארגון, ולכן אבטחה היא לא שלב בסוף אלא הבסיס. אנחנו עובדים לפי כמה כללים:
- גישת אורחים מינימלית: גולש שלא התחבר רואה רק את מה שהוגדר לו במפורש.
- הפרדה בין ארגונים: כל משתמש רואה רק את הרשומות של הארגון שלו, דרך הגדרות שיתוף ו-Sharing Sets לפי סוג הרישיון.
- בדיקה לפי תפקיד: כל סוג משתמש עובר תרחישים כתובים לפני העלייה לאוויר, כולל ניסיון לגשת לנתונים שאינם שלו.
- התחברות: לפי הצורך, שם משתמש וסיסמה, כניסה עם קוד חד פעמי או התחברות יחידה (SSO).
שכבת ה-AI
פורטל הוא גם ערוץ טבעי לסוכן AI. סוכן Agentforce יכול לענות ללקוחות בפורטל מתוך מאגר הידע, ולהעביר את השיחה לנציג כשצריך אדם. בפורטלים של בקשות ומסמכים, AI יכול לקרוא את המסמכים שהמשתמש מעלה ולסמן לצוות מה חסר, כשההחלטה נשארת אצל איש צוות.
אינטגרציות
- מערכות תשלום: תרומות ותשלומים מתוך הפורטל, עם רישום על רשומת התורם או הלקוח.
- חתימה דיגיטלית ומסמכים: הפקת מסמך מנתוני הפורטל וחתימה עליו.
- אתר הארגון: קישור מהאתר לפורטל, או טפסים באתר שמזינים את Salesforce.
- מערכות אחרות: ERP, מערכות כספים ופלטפורמות אינטגרציה כמו Workato.
Experience Cloud או Titan
לא כל צורך חיצוני דורש פורטל מלא. כשהצורך הוא טפסים, מסמכים וחתימה מעל Salesforce, Titan הוא לעתים קרובות הדרך המהירה יותר.
| שיקול | Experience Cloud | Titan |
|---|---|---|
| מתאים ל | פורטל מתמשך שבו המשתמש חוזר, עוקב ומנהל | טפסים, מסמכים, חתימות ופורטלים ממוקדים |
| ניהול משתמשים | משתמשים חיצוניים עם רישיונות ותפקידים | התחברות בקוד חד פעמי או מזהה, לפי הפרויקט |
| מודל הרשאות | שיתוף מלא של Salesforce | נשלט בהגדרות הפרויקט ובשאילתות |
| בנייה | Experience Builder, Flow ו-LWC | בונה ויזואלי של Titan |
אנחנו בונים בשתי הפלטפורמות, ולכן ההמלצה נשענת על הצורך ולא על הפלטפורמה.
אימוץ: איך גורמים למשתמשים חיצוניים להשתמש בפורטל
משתמש חיצוני לא עבר הדרכה ולא חייב להשתמש בפורטל. לכן הפורטל צריך להיות ברור מהמסך הראשון: מה הסטטוס שלי, מה חסר, מה לעשות עכשיו. אנחנו בונים דשבורד משימות, הודעות מייל עם קישור ישיר, ודוח שמראה לצוות מי עוד לא התחבר, כדי לפנות אליו ישירות.
שלבי פרויקט
- מיפוי: מי המשתמשים החיצוניים, מה כל אחד צריך לראות ולעשות, ומה נשאר פנימי.
- בחירת רישיון ומודל הרשאות: לפי היקף המשתמשים, תדירות הכניסה והנתונים שהם צריכים.
- אפיון מסכים ותהליכים: טפסים, מסמכים, משימות והתראות.
- בנייה בסביבת Sandbox: אתר, רכיבים, Flows והרשאות.
- בדיקות לפי תפקיד: תרחישים כתובים לכל סוג משתמש, כולל בדיקות הפרדה.
- עלייה לאוויר: הפעלת משתמשים בהדרגה, עם הודעה מסודרת.
- ליווי: שיפורים לפי השימוש בפועל, ותמיכה שוטפת.
בחירת שותף לבניית פורטל: מה לשאול
- איך הוא מתכנן הרשאות? שותף טוב מתחיל ממודל ההרשאות ומבדיקות ההפרדה, לא מהעיצוב.
- איזה רישיון הוא ממליץ ולמה? סוג הרישיון קובע גם את העלות וגם מה אפשר לבנות, וצריך נימוק לפי היקף המשתמשים.
- האם הוא בודק כל תפקיד? תרחישים כתובים לכל סוג משתמש, כולל ניסיון לגשת לנתונים של אחרים.
- האם הוא מכיר חלופות? לפעמים טופס ממוקד על Titan עדיף על פורטל מלא, ושותף שבונה בשתיהן יגיד לכם.
- מה קורה אחרי העלייה לאוויר? הפעלת משתמשים, תמיכה בפניות שלהם ושיפורים לפי השימוש.
ב-CloudX התשובות לשאלות האלה נקבעות בשלב המיפוי ונכנסות למסמך האפיון.
מה משפיע על העלות
- רישיונות משתמשים חיצוניים: Salesforce מציעה כמה סוגי רישיונות חיצוניים, שנבדלים ביכולות השיתוף והגישה לנתונים, וחלקם מתומחרים לפי משתמש וחלקם לפי כניסה. הבחירה הנכונה היא אחת מהחלטות העלות הגדולות בפרויקט.
- מספר סוגי המשתמשים: כל סוג משתמש מוסיף מסכים, הרשאות ובדיקות.
- מורכבות התהליכים: טפסים רב שלביים, מסמכים, חתימות ותשלומים.
- שפות: פורטל דו לשוני דורש תוכן ובדיקות בשתי השפות.
- אינטגרציות ו-AI: כל חיבור או סוכן מוסיף שלב.
Experience Cloud ושאר העננים של Salesforce
פורטל חזק כמו הנתונים שמאחוריו. פורטל לקוחות נשען על Service Cloud, פורטל שותפים על Sales Cloud, ופורטל תורמים ומבקשי מענקים על מודל הנתונים של Salesforce לעמותות. התמונה המלאה של העבודה שלנו נמצאת בעמוד הטמעת Salesforce.
צריכים פורטל שבו לקוחות, תורמים או מועמדים עובדים ישירות מול Salesforce? קבעו שיחה, ונמפה יחד מי המשתמשים ומה כל אחד צריך לראות.
פרויקטים שעשינו
עמותת חינוך · בייצור
תוכנית ליווי סטודנטים עם פורטל Experience Cloud
התוכנית משבצת סטודנטים כחונכים בבתי ספר תמורת מלגה, וכל סטודנט עובר קליטה, מרכז הערכה, הכשרה, דסק שיבוץ והחזרי נסיעות. בנינו את המסלול המלא ב-Salesforce, עם פורטל Experience Cloud למועמדים ולמשתתפים, כולל הפעלת גישה, ומודל הרשאות של חמישה תפקידים כך שכל צוות רואה רק את החלק שלו. לפני העלייה לאוויר כל תפקיד עבר 35 תרחישים כתובים. המסלול של כל סטודנט, מהמועמדות ועד השיבוץ וההחזרים, נמצא היום על רשומה אחת שכל הצוותים עובדים עליה.
חברת תוכנה · בייצור
פורטל תמיכה עם מאגר ידע ופתיחת פניות
החברה רצתה שהלקוחות יגיעו לתמיכה ולתוכן הידע דרך פורטל, במקום במייל. עבדנו על הפורטל ועל ה-Knowledge, כולל הצגת תוכני ידע בפורטל, התאמות לפתיחת פניות והגדרת הרשאות למשתמשים אורחים, כך שגולש שלא התחבר רואה רק את מה שמותר לו. מאחורי הפורטל התאמנו את תהליכי ה-Cases ב-Service Cloud ועבדנו על Entitlements ו-Milestones. הלקוח מוצא תשובה או פותח פנייה בפורטל, והצוות מטפל בה מול זמני טיפול מוגדרים.
ארגון עם פורטל על Salesforce · בייצור
הפעלת משתמשי פורטל בלחיצה מתוך הרשומה
יצירת משתמש פורטל לאיש קשר דרשה כמה צעדים ידניים, ואנשי צוות שאינם אדמינים לא יכלו לבצע אותה. בנינו רכיב LWC עם כפתור שמפעיל Flow קיים ליצירת משתמש קהילה, והוספנו אותו דרך Experience Builder עם הנחיות פריסה. איש הצוות מפעיל גישה לפורטל מתוך הרשומה, באותו תהליך ובאותם כללים בכל פעם.
קרן פילנתרופית · בייצור
פורטל מענקים דו לשוני על Titan ו-Salesforce
כשהצורך הוא טפסים ומסמכים, לא תמיד נדרש Experience Cloud. הקרן רצתה שהעמותות שהיא תומכת בהן יגישו בקשות, יעדכנו תקציבים וידווחו במקום אחד, בעברית ובאנגלית. בנינו על Titan בקשה בארבעה שלבים ופורטל עם דשבורד משימות, הבקשות שלי והמענקים שלי, שקורא וכותב ישירות ל-Salesforce, ואותו פרויקט מוטמע בתוך Salesforce לצוות הקרן. במיפוי הפורטל מצאנו מסלול שדרכו ארגון אחד יכול היה להגיע לנתונים של ארגון אחר, וסגרנו אותו. העמותות מגישות ומדווחות היום דרך הפורטל.
שאלות נפוצות
מי בונה פורטל לקוחות על Salesforce בישראל?
CloudX היא חברת ייעוץ ישראלית שבונה פורטלים על Experience Cloud של Salesforce: פורטלי לקוחות ותמיכה, פורטלי תורמים, פורטלי מועמדים ומשתתפים, פורטלי ספקים ושותפים. אנחנו מתכננים את מודל ההרשאות, בונים את המסכים והתהליכים ובודקים כל תפקיד מול תרחישים. הפורטלים נבנים בעברית ובאנגלית.
מה זה Experience Cloud?
Experience Cloud הוא המוצר של Salesforce לבניית אתרים ופורטלים למשתמשים מחוץ לארגון, כמו לקוחות, שותפים, תורמים ומועמדים. הפורטל יושב על אותו ארגון Salesforce ועל אותם נתונים, כך שמה שהמשתמש מעדכן מגיע ישירות לרשומה שהצוות עובד עליה. הוא כולל בונה אתרים, ניהול משתמשים חיצוניים והרשאות.
אפשר לבנות פורטל תורמים בסיילספורס?
כן. פורטל תורמים על Experience Cloud קורא ישירות מנתוני התרומות ב-Salesforce, כך שהתורם רואה את ההיסטוריה שלו, מעדכן פרטים ומקבל מסמכים בלי שהצוות יענה על כל בקשה במייל. אנחנו מגדירים הרשאות כך שכל תורם רואה רק את הנתונים שלו, ומחברים מערכת תשלום כשצריך.
כמה זמן לוקח לבנות פורטל ב-Experience Cloud?
פורטל ממוקד עם סוג משתמש אחד ותהליך אחד יכול לעלות לאוויר בתוך כמה שבועות. פורטל עם כמה סוגי משתמשים, טפסים רב שלביים, מסמכים ושתי שפות נמשך בדרך כלל כמה חודשים. רוב הזמן הולך לתכנון ההרשאות ולבדיקות לפי תפקיד, וזה בדיוק המקום שבו לא כדאי לחסוך.
כמה עולה פורטל Experience Cloud?
העלות תלויה במספר סוגי המשתמשים, במורכבות התהליכים, בשפות ובאינטגרציות. בנפרד יש רישיונות למשתמשים חיצוניים: Salesforce מציעה כמה סוגים, שנבדלים ביכולות השיתוף, וחלקם מתומחרים לפי משתמש וחלקם לפי כניסה. אנחנו עוזרים לבחור את סוג הרישיון לפי היקף המשתמשים ותדירות הכניסה.
Experience Cloud או Titan לפורטל?
Experience Cloud מתאים לפורטל מתמשך שבו המשתמש חוזר, עוקב ומנהל, עם מודל השיתוף המלא של Salesforce. Titan מתאים לטפסים, מסמכים, חתימות ופורטלים ממוקדים, ולעתים קרובות עולה לאוויר מהר יותר. CloudX בונה בשתי הפלטפורמות, ולכן ההמלצה נשענת על הצורך.
איך מוודאים שמשתמש בפורטל לא יראה נתונים של אחרים?
מתכננים את מודל ההרשאות לפני המסכים: גישת אורחים מינימלית, הגדרות שיתוף לפי ארגון ו-Sharing Sets לפי סוג הרישיון. לפני העלייה לאוויר כל סוג משתמש עובר תרחישים כתובים, כולל ניסיון לגשת לנתונים שאינם שלו. בפורטל שבנינו לקרן, המיפוי מצא מסלול כזה והוא נסגר.
האם פורטל Experience Cloud תומך בעברית?
כן. Experience Cloud תומך באתרים רב לשוניים, כולל עברית. אנחנו בונים פורטלים בעברית ובאנגלית, ובודקים את התצוגה מימין לשמאל ברכיבים המותאמים, שם נמצאות רוב הבעיות.
איך משתמשים חיצוניים מתחברים לפורטל?
לפי הצורך: שם משתמש וסיסמה, כניסה עם קוד חד פעמי למייל או לטלפון, או התחברות יחידה (SSO) מול מערכת הזדהות של הארגון. גולשים שלא התחברו רואים רק תוכן ציבורי שהוגדר במפורש. אנחנו בוחרים את שיטת ההתחברות לפי סוג המשתמש ורגישות הנתונים.
אפשר לבנות פורטל מועמדים או פורטל ספקים בסיילספורס?
כן. פורטל מועמדים נותן לכל מועמד או משתתף להגיש מועמדות, להעלות מסמכים ולראות באיזה שלב הוא נמצא. פורטל ספקים מאפשר לספקים לעדכן פרטים, להגיש מסמכים ולראות סטטוסים. בשני המקרים הנתונים נכנסים פעם אחת ישירות ל-Salesforce.
יש לנו פורטל קיים שלא עובד טוב. אפשר לשפר אותו?
כן. אנחנו מתחילים בבדיקה של מודל ההרשאות, ניהול המשתמשים והתהליכים, ובונים תוכנית תיקונים לפי סדר עדיפויות, כשבעיות הרשאה ראשונות. ברוב המקרים אפשר לשפר את הפורטל הקיים בלי לבנות מחדש.
עודכן לאחרונה: